Contabilidade e tributação
Planejamento Tributário: o enquadramento certo para a realidade do seu negócio
A Debitei analisa a operação da sua empresa dentro da legislação para indicar o regime tributário e a forma de organização mais coerentes com a atividade, o faturamento e as margens do negócio.
O serviço
O que é o Planejamento Tributário
Planejamento tributário é a análise, feita dentro da lei, das alternativas que a empresa tem para organizar suas operações e o seu enquadramento fiscal. O objetivo é que a carga tributária seja coerente com a realidade do negócio, sem riscos e sem atalhos.
A escolha entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, por exemplo, depende de fatores como faturamento, atividade, margem de lucro, folha de pagamento e perfil dos clientes. Um regime vantajoso para uma empresa pode não ser para outra do mesmo setor.
Como as regras mudam, inclusive com a transição da Reforma Tributária a partir de 2026, o planejamento não é um evento único: ele precisa ser revisado sempre que o negócio ou a legislação mudam.
O que está incluído
- Análise do regime tributário atual
- Simulação comparativa entre os regimes aplicáveis
- Avaliação de atividades, CNAEs e enquadramentos
- Análise dos impactos da Reforma Tributária no negócio
- Relatório com conclusões e recomendações
- Revisão periódica do planejamento
O escopo final é definido na proposta, de acordo com a necessidade de cada empresa.
Quando faz sentido
Problemas que este serviço ajuda a resolver
Regime escolhido sem análise
A empresa está em um regime definido na abertura e nunca mais revisado.
Carga tributária desproporcional
A sensação de que os tributos pesam mais do que deveriam para o porte do negócio.
Negócio que mudou
Crescimento, novas atividades ou mudança de margem alteraram o cenário da empresa.
Incerteza com a Reforma
Dúvidas sobre como CBS e IBS vão afetar preços, custos e o regime atual.
Benefícios
O que muda na rotina da sua empresa
Decisão dentro da lei
Alternativas avaliadas com base na legislação vigente, sem expor a empresa a riscos.
Comparação com números
Simulações mostram o efeito de cada regime na realidade da empresa.
Previsibilidade
Entender a carga tributária ajuda a formar preços e a planejar o ano.
Revisão no momento certo
Acompanhamento das datas de opção e das mudanças que pedem nova análise.
Recomendações explicadas
Você entende o porquê de cada recomendação antes de decidir.
Visão integrada
O planejamento considera contabilidade, folha e finanças, não só o imposto isolado.
Para quem é indicado
Empresas que querem pagar o que é devido, com base em análise
Empresas em crescimento
Que se aproximam de limites de faturamento ou mudaram o perfil de operação.
Negócios em abertura
Que querem escolher o regime com base em projeções, desde o início.
Empresas impactadas pela Reforma
Que precisam entender os efeitos da transição na sua cadeia de clientes e fornecedores.
Como funciona
Como funciona o atendimento
01
Levantamento de dados
02
Simulações
03
Recomendação
04
Implementação e revisão
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre o Planejamento Tributário
Ficou alguma dúvida? Fale com a nossa equipe.
Planejamento tributário é legal?
Sim, quando feito dentro da legislação. O planejamento avalia alternativas permitidas pela lei. Práticas que simulam operações ou escondem fatos do fisco não são planejamento, são irregularidades, e não fazem parte do nosso trabalho.
Quando posso mudar de regime tributário?
Em regra, a opção pelo regime é feita no início do ano-calendário e vale para o ano todo, com regras próprias para cada regime e para empresas em início de atividade. Por isso, a análise deve ser feita com antecedência.
O planejamento garante redução de impostos?
Não há garantia. Em alguns casos, a análise confirma que o regime atual já é o mais adequado. O valor do planejamento está em decidir com base em números, e não em suposições.
A Reforma Tributária muda o planejamento?
Sim. A substituição gradual de tributos pela CBS e pelo IBS a partir de 2026 altera custos, créditos e a competitividade de cada regime. As empresas devem revisar o planejamento ao longo da transição.
Que informações são necessárias?
Em geral, faturamento, custos, despesas, folha de pagamento, atividades exercidas e a forma de operação. A lista exata é definida no início do trabalho.
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Outros serviços que se complementam
Sua empresa está no regime tributário mais adequado?
Conte um pouco sobre o seu negócio. Avaliamos se faz sentido realizar um planejamento tributário para a sua empresa.
